NB:    Київстар Дж.Ес.Ем" спільно із ING Bank Ukraine та АКІБ "УкрСиббанк" офіційно презентував випуск своїх корпоративних облігацій для потенційних інвесторів.

17 вересня 2001 року у приміщенні Української міжбанківської валютної біржі відбулася офіційна презентація емісії корпоративних облігацій національного оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар Дж.Ес.Ем." для потенційних інвесторів. Як відомо, загальний обсяг емісії облігацій, здійсненого компанією "Київстар Дж.Ес.Ем", складає 86 950 000 грн.

Первинне розміщення облігацій провідного національного оператора стільникового зв'язку буде проводитися з 17 вересня по 17 жовтня 2001 року. Провідним Менеджером із розміщення виступив банк ING Bank Ukraine. АКІБ "УкрСиббанк" є Менеджером з Розміщення.

Коментуючи мету залучення додаткових фінансових ресурсів президент ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." Ігор Литовченко зазначив, що закумульвані в результаті емісії кошти будуть використані для подальшого розвитку інфраструктури та обладнання мережі GSM 900/1800, мережі передачі даних, розширення функціональних можливостей існуючих та запровадження нових послуг, покращення сервісного обслуговування абонентів. Серед факторів діяльності, які забезпечують високий дохід, що дозволить вчасно та в повній мірі погасити позики та виплатити дохід по облігаціях, Ігор Литовченко вказав ефективну операційну діяльність, яка сприяє росту абонентської бази, надання послуг міжнародного зв'язку, послуг міжнародного роумінгу, запровадження послуг на базі GPRS.

За словами заступника голови правління ING Bank Ukraine Валерія Гонтарьова, "це справжнє перше публічне розміщення корпоративних цінних паперів, призначене для широкого кола інвесторів-юридичних та фізичних осіб, резидентів на нерезидентів". Вона відзначила, що "вперше на фінансовому ринку України з'являються по-справжньому цікаві інструменти, які не тільки пропонують високу доходність у гривні, а також гарантують валютну доходність для інвестора і повний захист від можливої девальвації гривні".

Голова правління АКІБ "УкрСиббанк" Артем Александров запевнив, що заходи, запроваджені провідним українським банком для підтримки вторинного ринку цінних паперів, гарантуватимуть ліквідність облігацій "Київстар Дж.Ес.Ем". Кожний інвестор буде мати можливість у будь-який час реалізувати належні йому облігації. Підвищенню інвестиційної привабливості даного фінансового інструмента сприяє забезпечення умов, коли спред між курсами покупки та продажу буде складати не більше 1% річних.

Емісія облігацій ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." була зареєстрована Державною комісією по цінних паперах та фондовому ринку 29 серпня 2001 (Реєстраційні Свідоцтва № 42/2/01, 43/2/01 , 44/2/01, 45/2/01). Облігації випускаються кількома серіями у документарній та бездокументарній формі з датою випуску 1 жовтня 2001 року та датами погашення 1 квітня 2002 року, 1 жовтня 2002 року та 1 квітня 2003 року. Структура емісії:

Серія А - 6-ти місячні гривневі процентні облігації з мінімальною гарантованою валютною доходністю. Процентна ставка: 18% річних в гривні , але не менше ніж 6% річних в еквіваленті доларів США. Номінал облігації - 1 000 грн. Бездокументарна форма.

Серія B - 12-місячні гривневі процентні облігації з купоном, що сплачується раз на півроку, та повністю гарантованим валютним доходом в розмірі 11% річних в еквіваленті доларів США. Номінал облігації - 2 000 грн. Документарна форма, на пред'явника.

Серія C - 12-ти місячні гривневі процентні облігації з мінімальною гарантованою валютною доходністю. Процентна ставка: 20% річних в гривні, але не менше ніж 7% річних в еквіваленті доларів США. Номінал облігації - 1 000 грн. Бездокументарна форма.

Серія D - 18-місячні гривневі процентні облігації з купоном, що сплачується раз на півроку та повністю гарантованим валютним доходом в розмірі 12% річних в еквіваленті доларів США. Номінал облігації - 2 000 грн. Документарна форма, на пред'явника.

Довідка. ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем" працює на ринку мобільного зв"язку України із 1997 року. Засновники - АТ "Теленор Інвест АС"- 45,42%, ТОВ "Сторм" - 32,39%, ТОВ "Омега"- 5,69%, інвестиційна група "Спутник"-16,5%. Стільникова мережа компанії розгорнута у 170 містах України і покриває територію, на якій проживає понад 50% населення країни. Територія радіопокриття складає 27% території країни. У Києві, Львові, Дніпропетровську та Одесі працює двостандартна мережа компанії (GSM 900/1800). "Київстар Дж.Ес.Ем" має роумінгові угоди із 130 зарубіжними операторами мобільного зв'язку із 67 країн світу.

Детальну інформацію про емісію можна знайти на порталі www.ingfn.com.ua і www.ukrsibbank.com та в офіційних виданнях "Голос України" від 01.09.2001, "Українська Інвестиційна Газета" від 04.09.2001

Читайте также:

KyivStar: купи себе кусочек оператора!